Действие происходит в 1729 году. Господин Набэсима, положил глаз на Саё, сестру слепого монаха Матаситиро Рюдзодзи, предки которого правили когда-то в замке Сага. Набэсима носит титул Тангоноками, хотя единственный исторический Набэсима, носивший этот титул - Набэсима Тангоноками Мунэнори, правил как минимум лет на 20 позже. Несмотря на то, что Матаситиро переживает сейчас трудные времена (живет на содержание в 3000 коку, выделенное из милости Набэсимой), монах отказывается помогать Набэсиме в его распутных планах по отношению к Саё.
Во время традиционной игры в го между монахом и Набэсимой происходит ссора. Монах уличает своего противника, и его главного вассала Гёбу в жульничестве, но Гёбу отрицает, что убрал фишку с доски. Набэсима и Гёбу убивают монаха, и в этот же момент Саё видит, как на музыкальном инструменте монаха рвется струна, плохое предзнаменование. Гёбу сбрасывает тело монаха в колодец, а колодец приказывает засыпать песком.
Тама, черная кошка, которая пыталась сначала не пустить монаха в злополучные гости, теперь приносит Саё кусок его окровавленной одежды. Саё, в следствие интриг Гёбу, получает приказ покинуть эти земли на следующее утро, и совершает самоубийство, при этом просит Таму лакать ее кровь, чтобы та обрела сверхъестественные способности и смогла отомстить.
Комори, глава слуг, пытается разгадать загадку смерти монаха и освободить замок от ужасной кошки-призрака. Кошка же сначала завладевает телом главы служанок Саванои, которая становится гротескным женским призраком, убивающим невинных женщин в замке. Комори удается убить одержимую женщину, но дух тем временем овладевает женой Набэсимы, Тоё, и Набэсима заболевает от сексуального контакта с одержимой.
